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叶晋昭帝大和三年初秋。
那个年代，处在中州的叶晋朝廷并不是全国的主宰——北荒之外的蛮夷之地有星野小朝廷，西南的边藏地区有吐蕃，南方的化外之地有南野之朝。还有水，火，冰，风四个妖怪的种族与人类并存。
那是个动荡的朝代，江湖迭起而纷乱，无穷无尽的战乱，无穷无尽的争夺和纷扰。在那些分裂的国家之间，在那个动乱的江湖里。
中原朝廷的地位是极低的——都抵不上那些零星分散在全国各地的江湖门派，较大的江湖组织。其中，占据着统治地位，三分着江湖统治权的，是洛阳的青霜阁，汴梁鬼堡，和南疆的婆罗门教。
故事，却是发生在萧瑟荒凉的北州。被沙漠覆盖着超过半数的国土，却零星分散着四方割据势力，三大圣兽，一位神明。
占据主导地位的星野国；流浪于沙漠的游牧民族，大荒十九浮族；飘荡在天空不见踪影的风之国；以及人数最少，却占据着神明般主导地位，凌驾于死亡沙漠之内的，蝴蝶堡。